Nell'estate del 1939 il giovane Giuliano passa le vacanze nella bella villa di campagna del padre. Innamorato della cugina Giulia, non è però ricambiato, in quanto lei è attratta da Carlo anche se fidanzato di Chiara. A corteggiare Giuliano ci pensa la cuginetta Betty ma lui non sembra interessato. Sullo sfondo di questi spensierati giorni estivi, tra nuovi amori e giochi maliziosi, incombe la Seconda Guerra Mondiale.