Durante la dinastia Qing la Cina è minacciata dalle grandi potenze mondiali, che ne minano la sovranità. Il maestro di arti marziali Wong giunge a Pechino con il discepolo Chung per partecipare al torneo voluto dall’imperatrice. Ma ben presto i due si trovano al centro di una cospirazione per assassinare la regina che sembra coinvolgere anche una potenza straniera.