La vera storia di Rafael Padilla, famoso clown del Cirque de Paris. Nato a Cuba nel 1868, dopo i primi anni passati come schiavo si trasferisce a Bilbao per poi diventare il primo artista nero ad essere una vera e propria celebrità. Con il nome d'arte di Chocolat fa coppia con il bianco Footit e il loro sodalizio durerà per diversi anni, fino al 1910 quando tanta fama e soldi facili rovineranno la loro amicizia.