Il mercante di armi Yuri Orlov cerca di essere sempre un passo avanti su tutti per poter fare dei grandi affari. Sul finire della guerra fredda l’implacabile agente dell’Interpol Jack Valentine, sulle sue tracce da tempo, rischia davvero di catturarlo. Orlov deve cercare di mantenere i contatti con i suoi più importanti clienti, per la maggior parte i più grandi dittatori del mondo, senza finire a dover fare i conti con la legge.