Almodóvar porta sullo schermo le drammatiche vicende di Juan (Gael García Bernal), attore esordiente in cerca della sua strada.
Juan, fingendosi suo fratello maggiore Ignacio (Francisco Boira), si presenta da Enrique (Fele Martínez) regista che attraversa un difficile momento artistico e che delude le sue aspettative. Il ragazzo decide di lasciargli comunque il suo ultimo manoscritto, che parla di due compagni di collegio che scoprono la loro omosessualità insieme nei primi anni ’60. In realtà il racconto è autobiografico: i due protagonisti sono proprio Juan e Ignacio. La storia che Juan racconta, ruota intorno alla figura di Ignacio e di Padre Manolo (Daniel Giménez), direttore del collegio che ha abusato di lui anni prima.
Colpito dalla trama e dagli avvenimenti, Enrique decide di mettere in scena il dramma e di far interpretare a Juan un ruolo chiave. Ma in lui e nella sua storia, emerge qualcosa di strano.
