Le terre di Wu vengono invase da Cao Cao, il grande signore della guerra che possiede un esercito formato da milioni di soldati.  Sun Qaan, il comandante di Wu, cerca di allearsi con il rivale Liu Bei, per sconfiggere un nemico comune decisamente più forte e numeroso.

Lo stratega Zhou Yu scopre il punto debole dell'invasore. In mare le armate di Cao Cao non sembrano così pericolose e il comandante sposta il combattimento in acqua dando vita alla leggendaria battaglia della "Scogliera Rossa".