Il giovane Stet è un ragazzino problematico che vive in una piccola cittadina del Texas. Dopo la morte della madre, finisce in un'importante scuola di musica dove fatica ad ambientarsi.
Il capo del coro, interpretato da Dustin Hoffman, riconosce in lui un grande talento e lo spinge ad esèlorare il suo lato più creativo.