Hollywood, 1930. Baby Prodigio, regista noto ai tempi del muto, con l'avvento del sonoro si è ridotto a girare film di bassa qualità a luci rosse nella sua casa decadente. I suoi due protagonisti principali sono Harlene e Rex. Durante le riprese si presenta a casa sua Big Mac, un produttore mafioso che rifornisce di droga l'attrice Harlene, contribuendo a farla morire di overdose.  Baby Prodigio e Big Mac devono quindi seppellire il cadavere, mentre si fa avanti un'altra stralette per la parte di protagonista...