Rafe Covington, un vagabondo molto carismatico, fa una promessa importante ad uomo morente: prendersi cura di Ann, la sua amatissima moglie, e della proprietà dove viveva con lei. Rafe si trasferisce così nel Wyoming, dove non perde tempo e mette in piedi una banda di pistoleri. La giovane vedova non è convinta che l’uomo abbia delle buone intenzioni e non sa se fidarsi. La donna ha inoltre una burrascosa relazione con un ricco proprietario di un saloon che presto entrerà in conflitto proprio con Rafe.