Qui Douzi e Shitou sono due ragazzini dell'importante scuola di teatro dell'Opera di Pechino. Cresciuti, diventano dei grandi attori molto famosi: uno specializzato in soli ruoli femminili e l'altro nell'interpretazione dell'opera "Addio mia concubina".
Il loro stretto legame cercherà di resistere all'invasione dell'esercito giapponese, al Partito Comunista e alla Rivoluzione Culturale che ne seguirà.
