Bree, un transessuale in attesa dell’ultimo intervento che la renderà definitivamente donna, riceve una chiamata dal giovane Toby. Il ragazzo, che chiama dal carcere di New York, è in cerca di suo padre, che purtroppo non ha mai conosciuto. Bree, che vive a Los Angeles, capisce subito che si tratta di suo figlio, nato da un rapporto occasionale quando era ancora al collage. Incontrarsi diventa una priorità non solo per chiudere con il passato.
