La moglie di un alto funzionario del terzo Reich, Louise von Hollendorf incontra la bella e affascinante Mitsuko, figlia dell’ambasciatore giapponese, a un corso di disegno. La giovane inizia con Louise una travolgente relazione proibita che coinvolgerà ben presto anche suo marito Heinz. La tentatrice Mitsuko li getterà in una spirale sempre più intricata di giochi erotici, includendo nel ménage à trois anche il suo amante. Intanto, la situazione politica della Germania nazista si complica e incombono venti di guerra.
